Encore un beat’em up linéaire assez basique, Altered Beast se démarque par son ambiance vaguement inspiré par la mythologie Grecque, et la possibilité de se transformer : des chiens blancs arrivent à intervalle régulier, les éliminer donne un bonus, à 3 bonus on se transforme : en loup-garou dans le premier niveau, en dragon dans le second, etc. Le gameplay est très simple : deux boutons pour frapper, un pour sauter, avec des frappes à portée beaucoup trop courte qui nous mettent en danger en permanence. Il n’avait déjà rien de vraiment marquant à l’époque, et il est surtout connu car ce sera le jeu fourni avec la Megadrive jusqu’à l’arrivée de Sonic trois ans plus tard ; aujourd’hui il est trop basique pour retenir l’attention bien longtemps.